售前管理 / 商务报价
报价管理
报价确认后推进至 5 星，客户确认可转入 6 星签约与合同审批。
报价单总数
28本月新增 9 单
待内部审批
4含 2 单折扣申请
待客户确认
6有效期内待反馈
本月转合同
8转化率 32%
客户报价单
统一管理报价版本、审批状态与客户确认
| 报价单 / 客户 | 版本与有效期 | 含税金额 | 审批与状态 | |
|---|---|---|---|---|
| BJ-202608-036 华东智造科技有限公司 · 非标产线升级 | V3.0 有效至 2026-08-31 | ¥ 860,000 | 销售经理复核 客户已确认方案 | |
| BJ-202608-031 无锡联达设备有限公司 · 标准设备采购 | V1.0 有效至 2026-08-24 | ¥ 426,000 | 客户已确认 可发起合同 | 转合同 → |
| BJ-202608-028 苏州华创精工 · 设备改造服务 | V2.0 3 天后到期 | ¥ 238,000 | 待客户确认 已发送 2026-08-13 |
BJ-202608-036 · 报价明细
关联客户：华东智造科技有限公司 · 当前处于 5 星报价阶段
| 设备 / 服务项目 | 规格说明 | 数量 | 单价 | 小计 |
|---|---|---|---|---|
| ZL-500 液压成型设备 | 含自动上下料模块 | 2 台 | ¥ 320,000 | ¥ 640,000 |
| 非标集成与安装服务 | 现场安装、调试及验收 | 1 项 | ¥ 180,000 | ¥ 180,000 |
| 延保服务 | 设备交付后 12 个月延保 | 2 台 | ¥ 20,000 | ¥ 40,000 |
原价 ¥ 900,000折扣 4.4% · 减免 ¥ 40,000
报价总额 ¥ 860,000折扣与审批
销售提交折扣申请
4.4% 折扣 · 王晓敏 · 08-15 10:10
销售经理复核
待李经理确认
财务价格备案
折扣审批通过后自动流转
客户确认与转合同
1
报价已发送
2026-08-15 14:20 已查看
2
客户确认方案
待内部审批完成后锁定价格
3
转入合同拟定
推进至 6 星签约阶段
星级联动规则
报价单完成内部审批并发送客户，客户推进至 5 星报价；客户确认报价并发起合同后，自动进入 6 星签约。
查看客户星级推进 →